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拍拍贷确定IPO发行价 每股13美元最高募资2.54亿美元

减小字体 增大字体 作者:admin  来源:本站整理  发布时间:2017-11-10 21:03:50


据外电报道,根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,拍拍贷已把公司首次公开招股发行价确定为每股美国存托凭证13美元,低于此前确定的16美元至19美元的发行价格区间。按照13美元的发行价计算,拍拍贷通过首次公开招股最多能募集到2.5415亿美元资金。

拍拍贷每股美国存托凭证代表5股普通股,此次首次公开招股将发行1700万股美国存托凭证,募集2.21亿美元资金。不过该公司在1号修正文件中还授予承销商选择购买最多额外255万股超额配售。若包括超额配售,在不扣除承销费用、佣金等费用的情况下,拍拍贷最多能募集到2.5415亿美元资金。

投资银行瑞士信贷、花旗集团为拍拍贷首次公开招股的联席主承销商。拍拍贷已申请在纽约证券交易所挂牌交易,证券代码为“PPDF”。按照计划,拍拍贷将于美国东部时间11月10日在纽交所挂牌交易。

在拍拍贷敲定首次公开招股发行价一周前,有消息称中国监管部门正考虑加强对小额现金贷款公司的监管,以回应一些公司被指收取过高利息的指控。消息人士本月初表示,趣店的首次公开招股进一步加强了中国监管部门对于这一领域的审查。

在拍拍贷之前,中国互联网金融企业趣店上月在美国成功上市。该公司开盘价34.35美元,较24美元的发行价上涨43%,当日报收29.18美元。趣店当时每股24美元的首次公开招股发行价,高于每股19美元至22美元的发行价区间。不过,趣店从神坛跌落并没有花费太多时间。就在10月18日上市当日,趣店两大股东昆仑万维和国盛金控相继发布公告,转让部分趣店股份,减持套现。10月20日,趣店下跌5.44%,随后开启连续暴跌模式。10月23日,趣店大跌19.42%;10月26日,有暴跌13.60%,收盘价22.80也跌破了其发行价。至本周四收盘时,趣店股价为25.47美元,略高于其发行价。

拍拍贷的招股说明书显示,截至2017年6月30日,该公司今年上半年的净营收为人民币17.349亿元(约合2.557亿美元),高于上年同期的人民币3.516亿元。

拍拍贷今年上半年的运营营收为人民币17.334亿元(约合2.557亿美元),高于上年同期的人民币3.539亿元。其中,贷款手续费为人民币13.161亿元(约合1.941亿美元),高于上年同期的人民币2.905亿元;贷后服务费为人民币1.757亿元(约合2590万美元),高于上年同期的人民币3660万元。

拍拍贷今年上半年的总运营支出为人民币8.984亿元(约合1.325亿美元),高于上年同期的人民币3.998亿元。其中,原生和服务支出为人民币3.804亿元(约合5610万美元),高于上年同期的人民币1.621亿元;销售与营销支出为人民币3.244亿元(约合4780万美元),高于上年同期的人民币1.317亿元;总务与行政支出为人民币1.936亿元(约合2860万美元),高于上年同期的人民币1.060亿元。

拍拍贷今年上半年税前利润为人民币12.389亿元(约合1.827亿美元),高于上年同期的人民币4710万元。拍拍贷今年上半年净利润为人民币10.486亿元(约合1.547亿美元),高于上年同期的人民币4190万元。拍

拍拍贷今年上半年归属普通股股东的净亏损为人民币4.079亿元(约合6020万美元),上年同期归属普通股股东的净亏损为人民币1.393亿元。

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